Fyra alternativ till HubSpot i korthet.
| Alternativ | Ta med på listan när… | Det här behöver ni avgöra |
|---|---|---|
| Sellfinity | Ni vill pröva hur kunder, uppföljning och ekonomidokument hänger ihop i säljarnas vardag. | Var ska kampanjer och kundservice utföras om de ligger i HubSpot i dag? |
| Pipedrive | Ni vill utvärdera säljarnas löpande affärsarbete och kan avgränsa resten av HubSpot. | Hur löser ni era marknadsflöden och servicebehov i den plan ni väljer? |
| Upsales | Kopplingen mellan marknadsarbete och säljuppföljning är central. | Behöver ni även ersätta kunskapsbank, webbpublicering eller en serviceprocess? |
| Zoho CRM Plus | Ni vill byta försäljning, marknadsföring, support och analys i ett paket. | Hur fungerar överlämningar, behörigheter och datavolymer i den föreslagna utgåvan? |
Börja med vad HubSpot gör för er i dag.
HubSpot har en gemensam CRM-grund och produktområden för bland annat försäljning, marknadsföring, kundservice och innehåll. Därför kan två företag mena helt olika saker med att lämna HubSpot. Ett nytt sälj-CRM behöver inte samtidigt bli ert system för nyhetsbrev, support eller webbplats.
| Er avsikt | Det nya upplägget behöver lösa | Börja här |
|---|---|---|
| Byta säljarnas CRM | Kunder, affärer, historik, aktiviteter och kopplingar till befintliga verktyg. | Pröva Sellfinity och Pipedrive mot säljarnas vardag. |
| Behålla HubSpot för marknad | Överlämning av leads och återkoppling om affärer mellan två system, med tydligt ansvar för data. | Definiera överlämningen innan ni väljer sälj-CRM. |
| Ersätta flera delar av plattformen | Aktiva marknadsflöden, service, rapportering och eventuellt innehåll utöver CRM. | Undersök Upsales och Zoho CRM Plus utifrån exakt vilka delar ni använder. |
Tabellen ger en första kortlista. Väljer ni flera verktyg behöver ni också budgetera för kopplingarna och ansvara för dem. Skriv särskilt upp det som i dag sker i bakgrunden: formulär, tilldelning, automatiska utskick och rapporter som flera avdelningar använder.
Sellfinity: när kunder, uppföljning och ekonomi ska hänga ihop.
Sellfinity samlar kund-, affärs- och aktivitetsarbete med anpassningsbara kundkort, pipeline och dashboards. Svensk prospektering, Fortnox och Scrive stödjer arbetet före och efter affären. E-post och kalender kopplas till Microsoft eller Google, och AI-assistent och AI-mötesassistent finns som tillägg.
Låt en säljare förbereda ett möte, följa en affär och hitta nästa aktivitet i demon. Sellfinity tar hand om kund- och säljarbetet. Driver HubSpot också kampanjer eller kundservice hos er, bestäm var de uppgifterna ska utföras.
Pipedrive: när säljarnas affärsarbete är huvudfrågan.
Pipedrive har pipeline, kontakter och aktiviteter samt planberoende stöd för bland annat e-post, automatisering, rapporter och dokument. Det är en kandidat när ni vill utvärdera säljarnas löpande affärsarbete och kan beskriva vilka delar av HubSpot som ligger utanför det behovet.
Pipedrive erbjuder också tillägg och andra funktioner utanför säljtavlan. Kontrollera ändå era marknadsflöden och servicebehov separat. Att båda produkterna har automatisering betyder inte att samma villkor, rapporter och överlämningar går att återskapa i den plan ni väljer.
Upsales: när marknad och sälj ska byta plattform tillsammans.
Upsales kombinerar B2B-försäljning med företagsdata och marknadsföring. Dokumentationen för Marketing Automation beskriver segment, formulär, landningssidor, e-postkampanjer och regler för att skicka en förfrågan vidare till rätt säljare. Det gör Upsales relevant när kopplingen mellan marknadsarbete och säljuppföljning är central.
Pröva en verklig kampanjkedja och rapporten ni bedömer den med. Kontrollera sedan om ni även behöver ersätta en kunskapsbank, webbpublicering eller en särskild serviceprocess. Att Upsales har marknadsföring gör det inte automatiskt till ersättare för alla HubSpot-produkter ni använder.
Zoho CRM Plus: när även marknad och support ska byta plattform.
Zoho CRM Plus samlar flera applikationer för försäljning, marknadsföring, support och analys, bland dem CRM, Campaigns, Desk och Analytics. Det är ett bredare utvärderingsspår än fristående Zoho CRM som nytt säljverktyg.
Pröva överlämningar mellan applikationerna, hur behörigheter fungerar och vilka datavolymer som ingår i den föreslagna utgåvan. Fler verktyg i ett paket betyder inte att era HubSpot-flöden fungerar direkt. Be om en lösning för ett helt kundärende: förfrågan, affär, leveransöverlämning och supportkontakt.
Pröva överlämningen om marknad stannar i HubSpot.
Ett delat upplägg kan vara relevant om marknad är nöjd med sina verktyg men sälj vill arbeta annorlunda. Då behöver ni lösa både överföringen och återkopplingen. Att en kontakt kan skickas till ett annat system räcker inte för att hålla ansvar och affärsstatus begripliga.
Fiktivt prov: en förfrågan från en redan känd kontakt.
- Kontakten fyller i ett formulär i HubSpot. I det nya CRM-systemet ska teamet kunna avgöra om personen och företaget redan finns, så att samma relation inte får två ägare.
- Säljaren tar ansvar för förfrågan och bokar nästa steg. Bestäm var ägaren ändras och hur marknad kan se att överlämningen är mottagen.
- Affären vinns eller förloras. Definiera vilken återkoppling marknad behöver och vad statusen betyder; kontaktens livscykel och en enskild affärs fas behöver inte vara samma sak.
- Kontakten avregistrerar sig från ett utskick. Pröva att marknadsföringens val respekteras även efter en senare uppdatering eller import från det andra systemet.
Skriv för varje steg vilket system som är källa, vilken uppgift som skickas och vad som händer vid ett fel. Utse någon som följer upp misslyckade överföringar. Exemplet är ett kravunderlag för att utvärdera en föreslagen koppling och lovar ingen färdig HubSpot-integration i något av alternativen.
Räkna på roller, kontakter och hela upplägget.
HubSpot skiljer mellan bland annat Core, Sales, Service och View-Only Seats. Full tillgång till Sales Hub Professional eller Enterprise kräver rätt Sales Seat. Kartlägg vad varje person ska göra: sälja, hantera service, administrera eller bara läsa. Borttagen åtkomst sänker inte nödvändigtvis abonnemangskostnaden omedelbart.
I Marketing Hub-abonnemang som använder marknadsföringskontakter påverkar deras antal den betalda kontaktnivån. Kontakter som är markerade som icke-marknadsföringskontakter räknas inte på samma sätt. Utgå från er faktiska kontaktklassning och era villkor, inte från hela kundregistrets storlek eller ett annonserat startpris.
Be sedan om två kostnadsbilder: första året med införande och övergång, och den löpande lösningen. Blir HubSpot kvar för marknad ska den kostnaden och förvaltningen av den nya kopplingen räknas med. Ett billigare säljverktyg sänker inte i sig kostnaden för hela arbetssättet.
Planera formulär och arbetsflöden separat.
HubSpots exportdokumentation delar upp CRM-data, innehåll, aktiviteter och andra tillgångar. För workflows finns export av information och bilder av flöden. Det hjälper er förstå en uppsättning men ger inget körbart arbetsflöde i nästa produkt. Planera separat hur aktiva regler och väntande uppföljningar ska hanteras.
- Kundrelationer: bevara samband mellan personer, företag, affärer och viktig historik. Kontrollera avregistreringar och egna fälts betydelse i provflytten.
- Aktiva flöden: dokumentera startvillkor, väntesteg och åtgärder. Bestäm vad som ska avslutas, fortsätta eller startas i det nya upplägget så att samma person inte får dubbel uppföljning.
- Webbplats: inventera inbäddade formulär, sidor, artiklar, filer och omdirigeringar. Tilldela varje del en framtida adress och ansvarig innan en gammal tjänst stängs.
- Rapportering: spara definitioner, perioder och underlag för de rapporter ni faktiskt följer. Ett likadant diagram är inte jämförbart om det räknar andra poster.
HubSpot anger att formulär förlorar sina betalda funktioner när kontot avaktiveras. Inventera därför även formulär på externa webbsidor. Flyttar ni själva webbplatsen ska innehåll, adresser och förfrågningsvägar kontrolleras som en egen del av projektet.
Så planerar ni ett CRM-byte →När räcker HubSpot?
Behåll HubSpot om marknad, sälj och service samarbetar bra och huvudproblemet går att lösa med tydligare konfiguration, kontaktklassning eller ett bättre anpassat abonnemang. Fungerande historik, flöden och arbetssätt har ett värde som ska vägas mot nyttan av ett byte.
Byt när ett alternativ löser ett namngivet problem, när ni kan visa hur viktiga beroenden hanteras och när ansvar och kostnad är begripliga. Börja med den del som behöver förändras. Ett nytt säljverktyg kräver inte att ni byter webbplats och kundservice samtidigt.
Vanliga frågor
Kan vi behålla HubSpot för marknad och byta sälj-CRM?
Ja, ett delat upplägg kan vara relevant om marknad är nöjd med sina verktyg. Lös då både överföringen och återkopplingen, och utse någon som följer upp misslyckade överföringar.
Följer våra arbetsflöden med när vi exporterar från HubSpot?
Nej. För workflows exporteras information och bilder av flöden. Det är underlag för att förstå uppsättningen, inget körbart arbetsflöde i nästa produkt.
Vad påverkar kostnaden i HubSpot?
Användarplatser per roll och, i Marketing Hub-abonnemang med marknadsföringskontakter, antalet sådana kontakter. Full tillgång till Sales Hub Professional eller Enterprise kräver en Sales Seat.