CRM för säljchefer. Se var teamet behöver hjälp.
Anpassa pipeline och dashboards efter er säljprocess och se vilka affärer som behöver ett nästa steg.
4,7/5 på Fortnox Marketplace600 000 kr i pipeline är inte 600 000 kr i försäljning.
Fiktivt räkneexempel. Tabellen är ingen prognosfunktion i Sellfinity.
| Affär | Öppet värde | Antagen vikt | Viktat belopp |
|---|---|---|---|
| Serviceavtal | 200 000 kr | 50 % | 100 000 kr |
| Förlängning | 100 000 kr | 70 % | 70 000 kr |
| Installation | 300 000 kr | 20 % | 60 000 kr |
| Summa | 600 000 kr | — | 230 000 kr |
Samma period?
Kommer installationsbeslutet först nästa kvartal ändras periodens bedömning, även om affärens steg är detsamma.
Samma sorts belopp?
Är serviceavtalets värde ett år eller hela avtalet? Ingår engångsarbete i installationen?
Jämför med utfallet
Stäm av bedömningen mot faktiskt utfall. En snygg totalsumma bevisar inte att antagandena stämmer.
Ett affärssteg ska betyda samma sak för alla.
Exempel att anpassa. Stegen på säljtavlan ställer ni in själva.
- Offert skickad
- när ett identifierbart förslag har nått en namngiven mottagare.
- Beslut inväntas
- när ni vet hur kunden beslutar och vad som återstår.
- Nästa steg
- har en ansvarig, ett datum och ett syfte.
Coacha utifrån var kunden står.
Läs underlaget med säljaren: saknas behov, förslag eller rätt kontakt? Välj sedan den insats som kan ändra läget.
CRM för säljare →”inväntar besked”
- Från vem?
- Om vad?
- Vem gör nästa sak?
Björk Studio får två omfattningar att jämföra.
Elin vill se åtta licenser bredvid Offert 6. Säljchefen beslutar om omfattningen, så att Maja kan skicka förslaget före ledningsmötet 13 okt.
Skicka alternativet för åtta licenser senast måndag 14:00Ansvarig: Maja Lind
Ge varje nyckeltal en definition.
Målsättningar följer möten, samtal och offerter och kan kopplas till ekonomidata från Fortnox.
Genomförda kundmöten
Skilj genomförda möten från bokningar och bestäm hur avbokningar och ombokningar räknas.
Affärer med nästa steg
Granska saknade eller passerade steg. Där behöver teamet agera först.
Andel vunna av avgjorda
Vunna delat med vunna plus förlorade i samma period. Sex vunna och fyra förlorade ger 60 procent; öppna affärer räknas inte.
”Eftersom vi har flera avdelningar som säljer har det tidigare funnits en risk att vi ringer på samma kund, men med deras hjälp har vi fått bättre samordning och tydligare arbetssätt.”
Avsluta genomgången med beslut.
En mötesrutin i fyra steg för era egna affärer.
- 1
Bestäm vilken bild ni granskar
Team, pipeline och period. Skilj alla öppna affärer från dem som kan avgöras under perioden.
- 2
Granska det som har ändrats
Nya, vunna och förlorade affärer, flyttade beslutsdatum och ändrad omfattning. Fråga vad kunden har gjort eller sagt.
- 3
Välj var ni ska hjälpa till
Öppna affärerna där ett hinder kräver ett beslut: en offertfråga, en saknad beslutsfattare eller en intern leveranskontroll.
- 4
Fördela nästa handling
Varje prioriterad affär får en ansvarig, en handling och en tid för återkoppling. Nästa genomgång börjar där.