CRM för säljare. Vet vad kunden väntar på.
Se kundhistoriken inför nästa samtal och lägg uppföljningen på rätt kundkort.
4,7/5 på Fortnox MarketplaceBörja dagen med kundens nästa steg.
Dagens, försenade och kommande uppgifter i en lista, med kunden på varje rad.
Det du har lovat
Vilka offerter, svar eller underlag ska du lämna i dag, och till vem? Börja där.
Det du väntar på
Vilka kunder skulle återkomma? Läs vad ni kom överens om innan du följer upp.
Det du behöver förbereda
Inför mötet: kontaktperson, pågående affär, senaste dialog och öppna frågor på kundkortet.
Skilj på kunden, affären och uppgiften.
Björk Studio är redan kund och diskuterar nu ett nytt avtal. Håll isär dem, så vet du vilket köp nästa samtal gäller.
- Kunden
- är relationen över tid.
- Affären
- är ett visst köp ni diskuterar.
- Uppgiften
- är något någon ska göra, med ett namn och ett datum.
Gör uppföljningen användbar för nästa person.
Skriv vad kunden har bekräftat och vad som återstår. Då kan en kollega eller din chef ta vid utan att gissa.
CRM för säljchefer →”bra samtal, följ upp”
- Vilket förslag?
- Vilken ändring?
- Vem ska göra något?
Elin vill jämföra två omfattningar.
Offert 6 omfattar tolv licenser. Elin vill även se ett förslag för åtta. Budget och beslutsfattare är inte bekräftade.
Skicka alternativet för åtta licenser senast måndag 14:00Ansvarig: Maja Lind
Mejl, möten och offerter på kunden.
Färre ställen att leta på inför nästa kontakt. Sellfinity fungerar också utan Fortnox.
Mejl och kalender
Koppla e-post och kalender i Microsoft 365/Outlook. Kunddialogen syns på kundkortet.
Offert, signering och faktura
Med Fortnox arbetar du med offerter, order och fakturor från Sellfinity. Med Scrive skickar du dokument för digital signering.
AI i kundarbetet
AI-assistenten hjälper dig att förstå kundunderlaget och AI-mötesassistenten sammanfattar mötet. Stäm alltid av mot vad kunden sa.
”Det förenklar kundhantering, minskar manuella moment och gör det lättare att hålla ordning på både säljprocesser och uppföljning.”
Pröva fem arbetsuppgifter innan du väljer CRM.
Ta med ett anonymiserat exempel och låt en kollega fortsätta där du slutar.
- 1
Förbered samtalet
Hitta rätt kontakt, aktuell affär, tidigare dialog och det kunden väntar på, utan muntlig hjälp.
- 2
Registrera ett ändrat behov
Skriv vad som är bekräftat och vad du fortfarande behöver fråga om. Lägg nästa handling på rätt person.
- 3
Använd kalender och e-post
Följ en kundtråd och en ändrad mötestid och se hur de syns för den som ska arbeta vidare.
- 4
Lämna över kunden
Låt kollegan förklara vad som ska göras, när och varför, utifrån CRM-underlaget.
- 5
Gå vidare med offerten
Hitta rätt version och visa vem som tar över när kunden har godkänt, med Fortnox och signering om de ingår i ditt arbetssätt.