Sellfinity CRM har en färdig integration med Microsoft 365 och Outlook som gör att du kan arbeta friktionsfritt med både kalender och e-post. Alla möten synkas automatiskt i båda riktningar, vilket gör att du alltid har samma vy oavsett om du jobbar i Outlook eller i CRM.
Med vår smarta e-postloggning kan du välja att automatiskt spara alla kundkonversationer direkt på rätt kundkort, eller logga manuellt när du vill ha full kontroll. Du kan alltså ligga hemma i soffan och maila en kund – och ändå vara trygg i att historiken sparas och delas med teamet.
Dessutom kan du sätta upp målsättningar och mäta aktiviteter, exempelvis hur många möten som är bokade eller genomförda, samt hur många mail som skickats till kunder. På så sätt får du en tydlig bild av teamets aktivitet och framdrift i realtid.
Synka din Outlook-kalender i båda riktningar och logga dina e-postkonversationer automatiskt eller manuellt i CRM. All kommunikation samlas på ett ställe och blir tillgänglig för hela teamet.
Sellfinity CRM + Outlook - konkreta vinster i vardagen
Möten i Outlook synkas till Sellfinity och tvärtom. Alltid samma agenda oavsett var du jobbar.
E-post mot kunder loggas automatiskt till rätt kundkort. Skriv var du vill - historiken följer med.
Välj att logga mail manuellt per tråd eller avsändare. Full kontroll när du vill vara selektiv.
.svg)
Mät antalet möten (bokad/genomförda) och skickade mail. Följ teamets aktivitet i realtid mot mål.
Trigga påminnelser och flöden när möten bokas/ändras eller när kunder inte fått svar i tid.
Begränsa vilka domäner som loggas och undvik interna trådar. Enkel hantering av sekretess och samtycke.
Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om hur Sellfinity CRM fungerar tillsammans med Outlook och Microsoft 365. Vi förklarar hur kalender-synken underlättar vardagen, hur e-postloggning kan ske automatiskt eller manuellt och hur du kan sätta upp mål baserat på dina aktiviteter.
Med Sellfinity får du ett flexibelt CRM som gör det enkelt att samla all kundkommunikation och alla möten på ett ställe. Oavsett om du vill arbeta helt automatiserat eller ha full kontroll själv får du en lösning som sparar tid, minskar dubbelarbete och ger hela teamet en tydligare bild av affärerna.
Integration innebär att din kalender och e-post i Outlook synkas direkt med Sellfinity. Möten och aktiviteter uppdateras automatiskt i båda systemen och e-post kan loggas direkt till rätt kundkort.
Alla möten du bokar i Outlook visas i Sellfinity, och tvärtom. Det gör att du alltid har en uppdaterad bild av din kalender – oavsett om du jobbar i CRM eller i Outlook. Perfekt för att undvika dubbelbokningar och manuellt arbete.
Ja, Sellfinity kan logga e-postkonversationer helt automatiskt på kundkortet. Du kan också välja att logga manuellt för enskilda kunder eller konversationer om du vill ha mer kontroll.
Med Sellfinity har du full kontroll över vilka mail som loggas. Till att börja med måste kontakten finnas inlagd i ert CRM. Sen kan du välja att logga manuellt för vissa kunder, eller ställa in filter så att interna konversationer och specifika domäner aldrig sparas. På så sätt loggas bara den kundkommunikation som är relevant, medan övriga mail förblir privata.
Ja, du kan sätta upp målsättningar i Sellfinity och följa upp exempelvis antal bokade möten, genomförda möten och antal skickade e-postmeddelanden. På så sätt blir vardagliga aktiviteter mätbara och tydliga i förhållande till era mål.
Vår integration är helt kostnadsfri och du kommer igång på under 60 sekunder.
Boka en kostnadsfri demo och upptäck hur ni kan spara tid och vinna fler affärer.
