Fyra alternativ till Lime CRM i korthet.
| Alternativ | Ta med på listan när… | Det här behöver ni avgöra |
|---|---|---|
| Sellfinity | Ni vill utvärdera ett tydligt kund- och säljarbete där ekonomi behöver vara nära affären. | Får anläggningsregister, serviceavtal och särskilda svarstider egna svar? |
| SuperOffice | Kundrelationen behöver fortsätta genom sälj, marknad och service i en annan sammanhållen lösning. | Hur hanteras de branschspecifika delar ni använder, och vad kostar integrationer och tillägg? |
| Dynamics 365 | Ni vill forma flera processer och har en tydlig plan för förvaltningen. | Vilka appar, integrationer och roller behövs, och vem bygger och ändrar lösningen? |
| HubSpot | Ni vill utveckla hur marknad, sälj och kundservice arbetar tillsammans. | Vilka betalda nivåer och användarplatser krävs, och hur motsvaras era egna poster? |
Börja med vad Lime CRM gör för er i dag.
Lime CRM erbjuder branschanpassade lösningar och verktyg för sälj, marknad och kundservice. Er installation kan därför innehålla mer än företag, personer och affärer. Egna uppgifter, arbetsflöden och kopplingar kan styra hur en kund hanteras. Lista vad ni använder och vem som är beroende av det.
Dela upp behoven i tre typer. Standardarbete är till exempel kunddialog och nästa säljaktivitet. Konfiguration är era fält, vyer och regler. Verksamhetslogik är hur ni kopplar exempelvis en anläggning till rätt avtal och ett serviceärende. Två system kan ha egna fält utan att stödja verksamhetslogiken på samma sätt.
Bestäm också om ni vill förenkla omfattningen eller bevara den. Ligger service redan i ett separat system kan ett avgränsat CRM-byte vara rimligt. Delar service och sälj i dag samma kundhistorik behöver den överlämningen en tydlig plats i lösningen, även om systemen blir flera.
Sellfinity: när ekonomin ska ligga nära affären.
Sellfinity samlar kunder, affärer, aktiviteter och historik med anpassningsbara kundkort, pipeline och dashboards. Fortnox och Scrive stödjer dokumentflödet kring affären. E-post och kalender kopplas till Microsoft eller Google, och AI-assistent och AI-mötesassistent finns som tillägg.
Hanterar er Lime CRM-lösning också anläggningsregister, serviceavtal eller särskilda svarstider? Ta upp de kraven var för sig i demon.
SuperOffice: när sälj, marknad och service ska dela kundbild.
SuperOffice beskriver en gemensam CRM-plattform med stöd för de tre teamen, dashboards och konfigurerbara arbetsflöden. Det är ett relevant alternativ när kundrelationen behöver gå genom flera avdelningar och ni vill utvärdera en annan sammanhållen lösning.
Pröva hur ett serviceärende påverkar nästa säljsamtal och hur en ny affär lämnas över. Granska de branschspecifika delar ni använder separat. En plattform för flera team motsvarar inte automatiskt er nuvarande anpassning. Be om ansvar och kostnad för de integrationer och tillägg som ingår i förslaget.
Dynamics 365: när ni vill forma flera processer själva.
Dynamics 365 Sales bygger på Dataverse och modellbaserade Power Apps. Microsoft beskriver hur lösningen kan utökas med Power Platform. Dynamics 365 Customer Service är ett eget produktområde med bland annat ärenden, styrning av arbetsköer och servicenivåer.
Ta med Dynamics när ni har en tydlig plan för förvaltningen. Att ni redan använder Outlook räcker inte som beslutsgrund. Beskriv vilka appar, integrationer och behörighetsroller som behövs, vem som bygger lösningen och vem som kan ändra den efter start. Begär ett specificerat licensunderlag för hela upplägget.
HubSpot: när marknad, sälj och service ska samarbeta.
HubSpot har en CRM-grund med separata produktområden för bland annat marknadsföring, försäljning, service och innehåll. Det är en kandidat när ni vill utveckla hur teamen arbetar tillsammans, till exempel från en förfrågan på webbplatsen till affär och vidare kundkontakt.
Jämför de betalda produktnivåer och användarplatser som faktiskt krävs. Ett kostnadsfritt CRM-konto visar inte hela plattformens omfattning. Har Lime CRM särskilda typer av poster och relationer, be att få se motsvarigheten och de rapporter som använder dem.
Pröva alternativen med en kund som har två anläggningar.
Ett tänkt serviceföretag har kunden Bergvik AB med två anläggningar. Den ena har ett pågående serviceavtal, den andra väntar på en offert. Ett öppet felärende gäller bara den första anläggningen. Inköpskontakten arbetar med båda. Exemplet är fiktivt och beskriver ett krav att pröva, inga funktioner som alla systemen har.
| Arbete | Samband att bevara | Godkänt när |
|---|---|---|
| Sälj förbereder offert för anläggning B | Kund → anläggning B → aktuell offert | Säljaren hittar rätt underlag och blandar inte ihop det med avtalet för anläggning A. |
| Service tar emot ett fel på anläggning A | Ärende → anläggning A → gällande avtal | Handläggaren ser vilket åtagande som gäller och vem som tar nästa steg. |
| Ekonomi kontrollerar fakturaunderlaget | Dokument → rätt kund och avtal | Fakturamottagare, referens och underlag går att stämma av utan att gissa från en anteckning. |
Flyttas allt till en fritextanteckning kan informationen finnas kvar men bli svår att söka, filtrera och använda i ett arbetsflöde. Blir en anläggning en separat kund kan relationen till avtalet i stället bli fel. Be leverantören visa sin föreslagna modell och låt varje berört team bedöma den.
Lägg sedan till ett undantag: kontakten lämnar företaget, eller avtalet byter ansvarig. Kontrollera att öppna ärenden, kommande aktiviteter och historik fortfarande går att förstå. Ett sådant prov visar mer om er vardag än en demo som bara skapar nya kunder utan historik.
Ge varje integration en ansvarig.
Skriv för varje viktig koppling vilket system som äger uppgiften, vad som skickas, när det sker och vem som hanterar ett fel. Namnge en intern ansvarig och leverantören av kopplingen. Att samma ekonomisystem står i två integrationslistor garanterar inte samma dokumentflöde.
Exempel på en rad i integrationsunderlaget
Kundnummer: ekonomi ansvarar för vilket nummer som är giltigt. CRM ska visa rätt nummer på affären. Bestäm vad som händer om kunden redan finns eller om överföringen misslyckas. Dokumentera hur teamet upptäcker felet och vem som rättar det.
Ta med behörigheter i provet. Sälj, service och administratör behöver inte se eller ändra samma uppgifter. Låt en vanlig användare göra arbetsmomenten. Ett administratörskonto kan dölja att åtkomsten måste konfigureras innan teamet kan börja.
Räkna på införande, drift och förändring.
Lime CRMs prisbeskrivning skiljer mellan team, nivåer och anpassad implementering. En enskild användarlicens räcker därför inte för att jämföra en konfigurerad lösning. Be alternativen prissätta samma avgränsade krav.
- Införandet: inventering, datamappning, anpassning, integrationer, användarprov och utbildning. Ange vad som ingår och vad som offereras separat.
- Driften: användare per roll, nödvändiga produktnivåer, datavolymer, tillägg och support. Räkna även in intern administration.
- Förändringen: vem lägger till ett fält, ändrar ett flöde eller bygger om en rapport? Be om ett konkret exempel på hur ändringen beställs och verifieras.
Dela också upp bytet i bevarad historik och fungerande arbete. En export kan innehålla värdena utan att flytta regler, rapporter eller kopplingar. Gör en provflytt med representativa samband och bestäm hur ni hanterar ändringar under övergången.
När räcker Lime CRM?
Behåll Lime CRM om branschanpassningarna och samarbetet mellan avdelningarna fungerar. Pröva om oanvända fält, otydliga vyer eller bristande rutiner går att åtgärda i dagens lösning. Låt ett nytt system visa hur ert arbete ser ut efter införandet, med era data i stället för en tom standardmiljö.
Låt sedan sälj, service, ekonomi och den som ska förvalta systemet godkänna sina delar var för sig. Ett olöst krav ska synas även när majoriteten föredrar ett visst gränssnitt. Välj den lösning ni kan beskriva, finansiera och arbeta vidare i.
Vanliga frågor
Är Lime CRM och Lime Go samma produkt?
Nej, Lime CRM och Lime Go är separata produkter. Letar ni efter ett alternativ till Lime Go finns en egen guide.
Kan Sellfinity ersätta en branschanpassad Lime CRM-lösning?
Det beror på omfattningen. Hanterar lösningen också anläggningsregister, serviceavtal eller särskilda svarstider ska de kraven få egna svar. Anpassningsbara kundkort bevisar inte att en sådan verksamhetslösning kan ersättas i sin helhet.
Hur jämför vi kostnaden?
Be alternativen prissätta samma avgränsade krav för införande, drift och förändring. Lime CRMs prisbeskrivning skiljer mellan team, nivåer och anpassad implementering.