Alternativ till Pipedrive. Vad ska fungera bättre?

Fem alternativ till Pipedrive i korthet.

Sellfinity: när kundkortet ska samla kundarbetet.

Sellfinity samlar kunder, affärer och aktiviteter i ett CRM med anpassningsbara kundkort och dashboards. Ni formar kundkortet efter vad säljaren eller kundansvarig behöver veta om en återkommande kund, även mellan två affärer. I samma produkt finns svensk företagsprospektering, AI-assistent och AI-mötesassistent.

E-post och kalender kopplas till Microsoft 365. Fortnox-användare arbetar med kunder, offerter, order och fakturor i Sellfinity. Scrive-kopplingen skickar Fortnox-offerter för signering. Så följer ni hela kedjan från kundkontakt till ekonomiskt underlag. Fortnox är inget krav för att använda Sellfinity.

Standard kostar 399 kr per användare och månad, exkl. moms, med tillägg för bland annat AI. Ta med era Pipedrive-regler, dokumentmallar och kundkort till demon. Då ser ni hur de fungerar i Sellfinity innan ni bestämmer er.

Upsales: när företagsdata och intäktsanalys väger tungt.

Upsales kombinerar CRM med företagsinformation och intäktsuppföljning. Company Data Hub beskriver europeiska företagsdata, finansiella filter och koncernrelationer. Det är relevant när valet av bolag kräver mer underlag än en kontaktlista, till exempel när ni säljer till flera bolag i samma koncern.

Revenue Analytics omfattar bland annat ARR, MRR, fakturering, täckningsbidrag och periodiserade intäkter. Undersök Upsales om ledningen vill följa intäkterna även efter vunnen affär, till exempel hur de fördelas över tid och vilka kundrelationer som bidrar.

Priset lämnas som ett anpassat erbjudande. Be om en genomgång med ett abonnemang eller kundavtal som liknar ert, och se hur uppgifterna blir rapportunderlag. Låt offerten ange vilka analysfunktioner, företagsdata och kopplingar som ingår. Behöver ni främst enkel uppföljning av aktiviteter väger den bredden mindre i valet.

Lime Go: när prospektering och offerter ska ligga i ett paket.

Lime Go är en egen produkt, skild från Lime CRM. Den kombinerar säljaktiviteter och affärer med företagsdata från Dun & Bradstreet. Bearbetar ni nya företag i Norden, pröva hur ett urval av bolag blir en arbetslista som säljarna kan följa upp.

Lime Go har också egen offerthantering, där uppgifter från kund och affär kan användas tillsammans med ett produktbibliotek. Jämför både arbetet före första kontakten och vägen fram till offert. Har ni redan bra mallar och uppföljning i Pipedrive ska provet visa vad som blir bättre i vardagen.

Planerna innehåller olika antal användare. Tillgång till företagsmarknader och ERP-kopplingar behöver också ingå i prisjämförelsen, så paketpriset går inte att jämföra direkt med Pipedrives pris per användare. Räkna på ert faktiska team och kontrollera vilka länder och kontaktuppgifter ni får använda.

Lime CRM: när branschprocesser och service ska ingå.

Lime CRM beskriver lösningar anpassade för olika branscher och hela kundresan. Exemplen omfattar försäljning, service och underhåll i maskinbranschen samt kundöversikt och ärendehantering för energibolag. Det är ett skäl att byta när arbetet ni behöver hålla ihop sträcker sig längre än försäljningen.

Utgå från vad kundrelationen består av. Ett företag som säljer och servar maskiner kan behöva se sambandet mellan kunden, utrustningen och ett öppet serviceärende. Be leverantören visa hur just er information struktureras och vem som uppdaterar den. Exemplet är ett sätt att pröva lösningen. Det lovar inte att sådana samband ingår färdigkonfigurerade.

Lime har publicerade prisplaner för försäljning, service och marknadsföring. De beskriver också implementation där lösningen formas efter verksamhetens rutiner. Räkna därför på både licenser för berörda roller och arbetet med att få processerna på plats. En tydligare pipeline är ett svagt skäl för en branschanpassning. Behovet ska finnas i kundarbetet.

HubSpot: när marknad, sälj och service ska dela kunddata.

HubSpot Sales Hub har verktyg för bland annat leads, affärer, aktiviteter, automatisering och rapportering. Plattformen bygger på gemensam CRM-data för marknadsföring, försäljning och service. Ta med HubSpot när bytet gäller hur flera team lämnar över och använder kundinformation, särskilt om ni redan arbetar i andra delar av HubSpot.

Skilj på att ersätta Pipedrive för säljarna och att samla en större del av verksamheten i HubSpot. Det finns en kostnadsfri CRM-nivå, men den visar inte vilka funktioner ert kompletta upplägg behöver. Ange vilka Hub-produkter och nivåer varje överlämning kräver, till exempel från inkommande lead till ansvarig säljare och vidare till service.

Användarlicenserna, som HubSpot kallar seats, påverkar också valet. Full tillgång till Sales Hub Professional eller Enterprise kräver en Sales Seat för berörda användare. En Core Seat är inte samma sak, och behörigheter styr vad personen får göra. Räkna på vad varje roll ska göra, utöver hur många som ska logga in.

Så blir fem alternativ två.

Ta ett tänkt svenskt B2B-team med sex säljare som använder Pipedrive och Fortnox. Marknadsföringsverktyget ska vara kvar. Problemet är att kundhistorik, uppföljning och offerter kräver för många separata moment.

• •Pröva Sellfinity och Lime Go först. Båda är relevanta för kombinationen av kund- och offertarbete. Kontrollera också vad en förbättrad lösning med Pipedrive och Fortnox skulle ge.
• •Lägg till Upsales om behovet även gäller koncernbearbetning eller uppföljning av abonnemangsintäkter. Lägg till Lime CRM om service eller branschspecifika processer ska ingå.
• •Prioritera HubSpot högre om teamet vill ändra hur marknad, sälj och service samarbetar. Att marknadsföringsverktyget blir kvar gör det skälet svagare, men utesluter inte Sales Hub.

Bestäm vad som avgör valet.

Ta med en återkommande kund, en uppföljning och en offert till varje demo. Be en säljare visa var historiken finns och var nästa steg planeras. Låt ekonomiansvarig följa offertunderlaget vidare. Skriv ned vilka moment som försvann, vilka som tillkom och vad som fortfarande kräver ett annat verktyg. Då prövar ni det skäl som fick er att överväga bytet.

Begär sedan offerter för samma sex säljare och övriga roller som behöver åtkomst. Jämför licenser, nödvändiga tillägg, integrationstjänster och införandekostnad var för sig. Fråga efter priset när eventuella introduktionsrabatter har löpt ut. En lägre startkostnad betyder inte en lägre löpande kostnad.

När räcker Pipedrive?

Ett nytt gränssnitt är inget skäl att byta i sig. Pipedrive har mejlverktyg, automatisering, rapporter och Smart Docs för dokument och signering, med olika tillgång beroende på plan och tillägg. Finns det som saknas i ett annat paket, jämför den ändringen med ett fullständigt CRM-byte.

Behovet av AI eller Fortnox är heller inget säkert skäl att lämna Pipedrive. Nova ger stöd kring möten, och Cloudify beskriver en Fortnox-koppling på Pipedrives marknadsplats. Jämför vad lösningarna gör i ert arbetsflöde, vad de kostar och vem som hjälper er när något behöver rättas.

Behåll Pipedrive om teamets viktiga arbete fungerar och det som återstår går att lösa med en rimlig ändring. Byt när ett återkommande behov löses bättre i ett annat system och vinsten motiverar att flytta data, återskapa inställningar och lära om arbetssättet.

Vanliga frågor