Fyra alternativ till Upsales i korthet.
| Alternativ | Ta med på listan när… | Det här behöver ni avgöra |
|---|---|---|
| Sellfinity | Ni vill samla kunder, affärer och aktiviteter med anpassningsbara kundkort och knyta kundarbetet till Fortnox. | Vilka marknadsflöden, riskbedömningar och abonnemangsrapporter måste provas separat? |
| Pipedrive | Den viktigaste prövningen gäller hur säljarna driver affärer och följer upp nästa steg. | Hur löser ni den företagsinformation, marknadsföring och intäktsanalys ni behöver behålla? |
| Lime Go | Ni använder Upsales främst för att hitta bolag, bearbeta prospekt och driva dem till affär. | Täcker företagsdatan er målgrupp, och vilka marknader och användare ingår i paketet? |
| HubSpot | Ni vill ersätta ett bredare Upsales-upplägg och förändra hur marknad, sälj och service samarbetar. | Vilka seats, produktnivåer och kontaktvolymer behöver ni räkna på? |
Börja med vad Upsales gör för er i dag.
Upsales omfattar försäljningsarbete, företagsdata, rapportering och marknadsföring. Company Data Hub beskriver bland annat europeisk företagsdata, koncernrelationer och risksignaler. Revenue Analytics har stöd för exempelvis ARR/MRR och täckningsbidrag. Ta med de delar ni faktiskt använder i beslutet.
Kundarbete
Vilka personer, affärer, uppgifter och vilken kundhistorik behöver säljarna? Lista också egna fält och säljprocesser som är viktiga.
Företagsinformation
Vilka länder, registerfält, koncernkopplingar eller risksignaler styr era beslut? Två system med företagsdata kan ha olika underlag.
Marknadsflöden
Vilka formulär, utskick, event och överlämningar till sälj är aktiva? Bestäm om de ska flyttas, ligga i ett separat verktyg eller avslutas.
Ledningens uppföljning
Vilken rapport fattar ni beslut på? Ta med definitioner och datakällor, särskilt för återkommande intäkter och lönsamhet.
Skriv sedan vad ni vill förbättra: en daglig uppgift, en integration, en rapport eller den totala kostnaden. Då prövar ni varje alternativ mot ett konkret problem.
Sellfinity: när kundarbetet ska kopplas till Fortnox.
Sellfinity samlar kunder, affärer och aktiviteter med anpassningsbara kundkort, pipeline och dashboards. Svensk företagsdata stödjer prospekteringen. Fortnox, Microsoft 365/Outlook och Scrive kopplas till kundarbetet, där Microsoft täcker e-post och kalender. AI-assistent och AI-mötesassistent finns som tillägg.
Ta med en återkommande uppgift från Upsales till demon: förbered ett kundsamtal, följ en affär och hantera offert eller nästa aktivitet. Använder ni Fortnox, följ samma kund vidare till ekonomiflödet. Då ser ni hur Sellfinity klarar ert eget arbete.
Använder ni avancerade marknadsflöden, särskilda riskbedömningar eller en detaljerad abonnemangsrapport i Upsales, pröva dem separat i demon. Jämförelsen mellan Sellfinity och Upsales går djupare i de skillnaderna.
Sellfinity jämfört med Upsales →Pipedrive: när säljarnas affärsarbete är huvudfrågan.
Pipedrive erbjuder pipeline, kontakter och aktiviteter samt e-post, automatisering och rapportering, med olika omfattning per plan. Ta med Pipedrive när det viktigaste är hur säljarna driver affärer och följer upp nästa steg. Jämför den plan som faktiskt innehåller ert arbetssätt.
Kartlägg separat hur ni löser den företagsinformation, marknadsföring och intäktsanalys ni vill behålla från Upsales. En liknande säljtavla säger lite om resten av lösningen.
Pipedrive har även stöd för dokument och återkommande produkter, med beroenden till plan och tillägg. Pröva er faktiska rapport och ert faktiska flöde i den föreslagna uppsättningen. Samma funktionsnamn kan stå för olika arbetsflöden.
Lime Go: när prospekteringen är huvudfrågan.
Lime Go kombinerar företagsdata med kundkontakter, prospektering, pipeline och offerthantering. Det gör produkten värd att undersöka om ni främst använder Upsales för att hitta bolag, bearbeta prospekt och driva dem till affär.
Pröva samma prospekteringsurval i båda systemen. Kontrollera några bolag ni känner till: rätt marknad, organisationsuppgifter, relevanta kontaktpersoner och de filter ni använder. Många bolag i en databas betyder inte rätt täckning för er målgrupp.
Lime Gos paket har olika antal användare och funktionsnivåer. Be att offerten tar med företagsmarknader, extra användare och den integrationsnivå ni behöver. Lime Go är en egen produkt, så utgå inte från att funktioner som visas för Lime CRM finns i ert Lime Go-paket.
HubSpot: när flera team ska byta plattform tillsammans.
HubSpot bygger sin plattform kring gemensam CRM-data och produkter för bland annat marknadsföring, försäljning och kundservice. Det är relevant när ni vill ersätta ett bredare Upsales-upplägg och samtidigt ändra hur teamen samarbetar.
Utvärdera en hel kedja, till exempel formulär → kvalificering → säljansvarig → affär → kundöverlämning. Bestäm vem som ansvarar för data och flöden när flera team delar plattform. Ett kostnadsfritt CRM-konto visar inte vad hela er framtida uppsättning innehåller eller kostar.
Full tillgång till Sales Hub Professional eller Enterprise kräver Sales Seats. Marknadsdelen har andra kostnadsdrivare: i Marketing Hub-abonnemang med marknadsföringskontakter påverkar deras antal kontaktnivån och priset. Räkna på användarroller, produktnivåer och kontaktvolym, utöver antalet säljare.
Så får två team olika kortlistor.
Tänk er ett team som använder Upsales för kunder, affärer och enklare säljuppföljning. Marknadsföringen ligger i ett annat verktyg och ekonomi arbetar i Fortnox. Då är Sellfinity och Pipedrive rimliga att pröva först. Är inbyggd företagsdata avgörande för nykundsarbetet, ta även med Lime Go. Fortnox-flödet ska visas i det paket och den anslutning varje leverantör erbjuder.
Tänk er i stället ett team där marknad kör aktiva kampanjer i Upsales och ledningen styr efter återkommande intäkter. Då räcker inte ett lyckat pipeline-test. HubSpot kan vara en relevant plattformskandidat, men även där behöver intäktsmodellen och överlämningarna verifieras. Att utveckla dagens Upsales-lösning är också ett verkligt alternativ. Båda lägena är tänkta exempel.
Fatta ett beslut per arbetssätt.
- CRM: Vem använder kundhistoriken och vilka samband måste finnas kvar efter bytet?
- Prospektering: Vilket underlag ska användas framöver och vem godkänner att det täcker målgruppen?
- Marknad: Vilka aktiva flöden återskapas, vilka behålls i ett annat verktyg och vem äger överlämningen till sälj?
- Rapportering: Vilken rapport måste stämma efter bytet, vem definierar den och med vilket känt underlag ska den kontrolleras?
Ge varje rad ett beslut och en ansvarig: behåll, återskapa eller avsluta. Lämna raden öppen så länge svaret bara är ett leverantörslöfte. Då ser ni vad som måste redas ut innan ni väljer system.
Räkna på hela lösningen och vägen dit.
Upsales lämnar en skräddarsydd offert. Be alternativen om ett jämförbart underlag: samma användare, centrala arbetsflöden, företagsdata, integrationer och rapporter. Räkna även med införande, utbildning, löpande administration och en eventuell period med två system.
En lägre CRM-licens kan vara ett bra skäl att undersöka ett byte. Behöver ni samtidigt köpa företagsdata och återskapa en viktig rapport någon annanstans, räkna med de kostnaderna. Begär också villkor för förnyelse, användarändringar och vad som händer när datavolym eller användning ökar.
När räcker Upsales?
Behåll Upsales om teamet har god nytta av företagsanalysen, marknadsflödena och intäktsrapporteringen. Då ska ett alternativ visa vad som blir bättre utan att viktiga arbetssätt faller bort. Pröva också om problemet går att lösa med andra inställningar, utbildning eller ett annat upplägg i dagens system.
Byter ni, håll isär dataexporten och införandet. Exportstegen och övergångsplanen finns i separata guider.
Vanliga frågor
Hur jämför vi priset mot Upsales?
Upsales lämnar en skräddarsydd offert. Be alternativen prissätta samma användare, centrala arbetsflöden, företagsdata, integrationer och rapporter.
Räcker en dataexport för att byta från Upsales?
Nej. En lista med kunder återskapar inte era kampanjer, rapportdefinitioner eller integrationer. Testa en representativ kundrelation och den viktigaste rapporten innan ni avslutar den gamla åtkomsten.
Kan Sellfinity återskapa våra Upsales-rapporter?
Det beror på rapporten. Anpassningsbara dashboards bevisar inte att varje befintlig beräkning kan återskapas. Pröva avancerade marknadsflöden, riskbedömningar och detaljerade abonnemangsrapporter separat.